会议简介

从2005年起,量化投资在中国金融市场从萌发到成长,风风雨雨走过了13个年头,现在已经成为国内投资界不可或缺的重要组成部分。由于量化投资的平淡表现,2017年成为量化投资的“小年”。2018年,量化投资开启了新的篇章,行业政策和市场监管制度破旧立新、资本市场迅速扩张、投资品种和盈利模式推陈出新,未来的发展空间不可估量。伴随量化投资领域的扩张和深耕,中国量化投资国际峰会也迎来第十三届的辉煌,峰会作为投资精英倾情交流、探讨合作的高端互动平台,已成为国内量化投资行业发展风向标和领航员。

当前,国内金融市场和法律环境逐步成熟与规范,形成了鼓励金融创新的政策环境,聚集了大量海内外优秀的金融人才。不过对量化投资来讲,却并非一帆风顺。在今年上半年,中美贸易战打响,原油期货正式上市,铜期权、纸浆期货准备上市,不锈钢、有色金属指数期货的研发工作启动,标准仓单交易平台推出,基于大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新的金融科技产业掀起了一股创新创业的热潮……经济环境的变化、技术力量的提高和投资品种的增加为量化投资提供了全新的挑战和机遇。创新为动力,科技为先导,产品和业务的新变化都有利于量化投资技术发挥其作用。在鼓励金融创新的政策环境下,科技手段日新月异,金融业务不断深化,如何利用科技进步优势并结合最新的金融理念,提高量化投资产品和服务的品质;如何开创崭新的对冲基金管理模式;新形势下量化投资者该如何应对不断成熟的市场和日趋激烈的竞争;如何发挥人工智能和数据挖掘对量化投资领域的推动作用,这些问题都值得我们深入研究探讨。

基于此,2018年11月25日,由中国量化投资研究院、深圳交通大学安泰经济与管理学院主办,深圳国泰安数据技术有限公司承办的以“锐意进取·开拓创新——新时代下的量化投资”为主题的“2018(第十三届)中国量化投资国际峰会”在深圳举办。它将推动中国量化投资领域更好更快地向前发展,对促进中国量化投资行业进军全球金融市场前列具有深刻的现实意义和指导作用。

本届峰会将邀请20多位包括优秀对冲基金经理、量化投资领军人物、交易所研究代表在内的投资领域专家,与400多位来自证券、基金、私募、信托、银行、保险界的专业人士,以及信息技术服务商和民间资本代表,共同探讨新政策环境下量化投资在更广阔领域的发展方向,以促进我国量化投资的良性发展,为中国量化投资树立新的风向标。

会议日程

时间

活  动

2018年11 月23日(星期五 )全天  研修班

08:20-08:50

注册接待

09:00-12:00

量化投资高级研修班

12:00-13:15

交流午餐

14:00-17:00

量化投资高级研修班

2018年 11月24日(星期六 )全天  研修班

08:20-08:50

注册接待

09:00-12:00

量化投资高级研修班

12:00-13:15

交流午餐

14:00-17:00

量化投资高级研修班&结业仪式

18:30-20:00

交流晚宴(限受邀嘉宾)

2018年 11月25日(星期日 )上午  开幕式/高层演讲/主题演讲

08:20-08:50

注册接待

09:00-09:10

开幕式·开幕致辞

09:10-09:40

高层演讲A:全球对冲基金业绩分析及国内外量化投资发展趋势

09:40-10:10

高层演讲B:全新市场环境下的量化策略和最新技术

10:10-10:35

主题演讲A:中国金融政策解读与投资市场展望

10:35-11:00

主题演讲B:大数据与机器学习在投资管理中的应用

11:00-11:25

主题演讲C:技术引领金融:量化投资与金融科技创新

11:25-11:55

主题演讲D:创新向未来:区块链技术的机遇、挑战与实践

12:00-13:30

交流午宴(限受邀嘉宾)

2018年11 月25日(星期日)下午  专题论坛

14:00-15:30

专题论坛1:大众需求:智能投顾与量化投资平台的服务模式

自从2010年左右在美国兴起以来,中国的智能投顾发展日趋火热。尽管与传统人工投资顾问方式相比,智能投顾具有成本、技术、网络等方面优势,但目前人工智能毕竟仍处于发展初期,技术水平、法律法规、人才储备、信息保护等方面都存在问题和不足。随着越来越多的P2P平台改旗易帜,杀入智能投顾与量化投资领域,行业正处于鱼龙混杂的状况。智能投顾和量化投资将如何结合为客户服务,需要在实践中摸索前进。

主要议题:

1.智能投顾在国内市场的服务形式

2.量化投资与智能投顾的综合如何为更多客户服务

3.量化平台中的投资策略在智能投顾应用过程中的有效性

15:30-15:45

茶歇

15:45-17:15

专题论坛2:大类资产配置与FOF投资业务

2017年,公募FOF产品在国内正式问世,标志着资产配置业务开始走向公募化。同时,作为FOF产品内核的大类资产配置一时间也得到了市场巨大的关注。一方面,面对复杂多变的市场环境,大类资产配置独有的“稳健性”与“持续性”越发得到市场的认同,另一方面,随着中国资本市场对外开放程度的加大,投资品种不断扩大已成为趋势,这极大的丰富了资产配置的选择范围。两方面因素给国内大类资产配置与FOF业务带来了前所未有的机遇。

主要议题:

1. 利用金融工程技术构建“立体化”的资产配置投资研究体系

2. 资产配置与FOF业务认识与发展

 

 

 

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注册参会

参会门票

食宿交通自理

CNY 0.00

注册报名

组委

联合主席:

吴冲锋       上海交通大学安泰经济与管理学院教授委员会主任

             金融工程研究中心主任、金融系教授

陈工孟           中国量化投资研究院院长、上海交通大学金融学教授、博导

 

组委会委员:(按音序排序)

丁  鹏      上海荣石投资管理有限公司董事长、中国量化投资学会理事长

         何诚颖       国信证券监事会主席、发展研究总部总经理

何  华       Capula投资管理公司亚洲区总裁

李维萍       美国俄克拉荷马州立大学数学系终身教授、西南交通大学首席教授、金融大数据研究院院长

李海涛        美国密歇根大学金融学教授、长江商学院特聘教授

史  纲       台湾富邦证券投资信托股份有限公司董事长

须成忠       中科院深圳先进技术研究院数字所所长、云计算研究中心主任

袁先智       同济大学风险管理研究所金融工程特聘教授、博士生导师、“上海千人计划” 金融工程专业专家

孙  巍       国信证券证券投资总部副总经理

秘书长:

丁  艳      中国量化投资研究院常务副院长

副秘书长:

林宏韬      深圳国泰安数据技术股份有限公司总经理

王  毅      深圳国泰安教育技术股份有限公司会议培训运营中心总经理

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  • 钟老师
  • 444029071@qq.com
  • +86 13534076265

主办单位

  • 上海交通大学安泰经济与管理学院
    中国量化投资研究院

支持单位

  • 中国量化投资学会
    深圳市中宽信息科技有限公司
    北京国民安创业投资顾问有限公司

承办单位

  • 深圳国泰安数据技术有限公司